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东吴证券股份有限公司周尔双,刘晓旭,李辞意近期对道森股份进行研讨并发布了研讨陈述《再获1.84亿元订单,依托真空渠道化技能布局复合铜箔&铝箔设备》,本陈述对道森股份给出增持评级,当时股价为32.56元。
事情:9月16日洪田科技研制的复合铜铝箔一体机设备“卷绕磁控溅射镀膜机”(可双面镀金属材料)、“卷绕磁控溅射蒸镀复合镀膜机”(可双面镀铜镀铝)、“卷绕蒸腾镀膜机”(可双面镀铝)获诺德股份1.84亿元订单。
公司复合铜铝箔设备再获大单,一体机设备订单加快落地:2023年4月公司发布复合铜箔真空磁控溅射一体机,经汉嵙新材重复测验验证,7月份第一批复合铜箔一体机设备“卷绕磁控溅射镀膜机”、“卷绕磁控溅射蒸镀复合镀膜机”订单正式落地;9月再次斩获诺德股份1.84亿元大订单,咱们估计对应5台设备,产能约2GWh。现在道森正在加大客户意向订单的执行,活跃扩大复合铜铝箔设备产能,快速推动真空磁控溅射蒸腾一体机的出样、交给进程。
公司复合铜箔一体机完成0到1打破,复合铝箔新设备量产在即:(1)真空磁控溅射一体机:线m,相较于两步法的前道镀30nm的实践速度10m/min,速度提高显着,纯磁控本钱约6元/平。(2)真空磁控+蒸镀一体机:现在线.3m,估计2023Q4推出,该种计划经济性更好,本钱有望到达3-4元/平。
活跃扩大产能,确保复合集流体设备交给才能:子公司洪田科技与江苏省南通港闸经济开发区管委会签定出资协作协议,拟出资10亿元建造新能源高端配备制作项目,建造年产线套、线套、复合铜箔一体机成套设备100套,其间真空磁控溅射和真空蒸镀设备下流使用广泛,包含光伏、泛半导体等多范畴。
盈余猜测与出资评级:暂不考虑洪田剩下19%股权收买落地&复合集流体设备成绩奉献,仅考虑传统铜箔设备,咱们估计2023-2025年归母纯利润是2.3/3.7/4.8亿元,当时股价对应动态PE分别为29/19/14倍,保持“增持”评级级。
证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算,东吴证券周尔双研讨员团队对该股研讨较为深化,近三年猜测准确度均值高达98.8%,其猜测2023年度归属净利润为盈余2.3亿,依据现价换算的猜测PE为29.44。
该股最近90天内共有9家组织给出评级,买入评级8家,增持评级1家;曩昔90天内组织方针均价为40.18。
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证券之星估值剖析提示道森股份盈余才能平平,未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看,股价合理。更多
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