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:海金山基地规划产能10吨/年,估计在21年投产,为未来商场迸发提早布局。6代AMOLED线性蒸发源成功研制投产打破独占,完成国产代替。国内6代面板产线建造时一般选用日本佳能Tokki或日本爱发科的蒸镀机,奥来德在其国内配套蒸发源比例超70%,全体国内商场比例超50%,为仅有国内企业。依据D。”
2.奥来德主营事务为OLED工业链上游环节中的有机发光资料与蒸发源设备,中心产品始终保持国内商场占有率榜首。
3.发光资料方面,奥来德已与和辉光电、TCL华星集团、京东方、天马集团、信利集团建立了合作关系;蒸发源方面,公司接连取得了云谷(固安)、武汉华星、武汉天马等闻名面板厂商订单。
6.从短期来看面板显现技能的迭代,首要系AMOLED技能对LCD技能的逐渐浸透关键。
7.跟着多条AMOLED出产线逐渐完成量产,我国OLED工业规划在2020年迎来高速添加期。
8.多条6代AMOLED将在2020年进入量产,到时我国AMOLED面板商场占有率将大幅进步,然后带动工业规划快速添加。
10.依据韩国显现器工业协会最新陈述,2020年我国面板厂在全球智能手机AMOLED面板商场的市占率达13.2%,首度打破10%大关。
12.下流是OLED的终端使用商场,包含智能手机、电视、VR、可穿戴设备等新式消费电子范畴,近年来快速开展。
13.智能手机在全球AMOLED下流需求占比高达87%,是当时OLED职业商场规划的添加首要驱动力,首要依赖于OLED手机浸透率的提高,和全面屏带来的单屏面积添加。
15.OLED有机资料在整个工业链中成占比约23%,21年商场规划约为30亿美元,其间终端资料占全体有机资料商场赢利80%,首要由国外企业独占,国产化程度低。
16.奥来德作为少量能直接向下流面板产线供货的终端资料国产厂商,出产工艺水平在国内当属领先水平,把握了从中间体到前端资料组成技能,再到终端资料屡次提高提纯等一系列接连杂乱的工艺,产品种类从少量种类到掩盖发光功用资料、电子功用资料、空穴功用资料等多种类,首先完成量产并供货。
17.现在公司产能超2000KG,上海金山基地规划产能10吨/年,估计在21年投产,为未来商场迸发提早布局。
19.国内6代面板产线建造时一般选用日本佳能Tokki或日本爱发科的蒸镀机,奥来德在其国内配套蒸发源比例超70%,全体国内商场比例超50%,为仅有国内企业。
20.依据DSCC猜测,整个G6代线亿美元,其间首要的需求估计来自于我国,6代线蒸镀源我国区域的需求估计大多会由奥来德供给。
21.跟着OLED使用的遍及,估计国内OLED产线建造将会加速,一起带动公司成绩全体快速开展。
25.考虑到公司为少量能直接向下流面板产线供货的终端资料国产厂商,一起又是稀缺的AMOLED线性蒸发源国内供给商,且公司蒸发源事务占比超2/3,咱们给与公司2021年方针PE30X,方针市值51.6亿元,上升空间26%,初次掩盖,给予”买入“评级。
26.危险提示:技能晋级迭代危险;Tokki蒸镀机需求下降;职业竞赛加重。
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