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上星期(2022.3.28-4.1)申万机械设备职业指数涨幅为-1.02%,沪深300指数涨幅为2.43%,机械职业相对沪深300指数跑输3.45pct。申万31个一级职业22个板块上涨,机械设备职业涨幅排名第28位,整体体现坐落下流。
3月PMI低于临界点,制造业整体景气水平回落。国家计算局3月31日数据,3月我国制造业收购司理指数(PMI)为49.5%,环比下降0.7pct,低于临界点。从分类指数看5个分类目标均低于临界点,出产指数、新订单指数、原材料库存指数别离为49.5%、48.8%、47.3%,标明制造业出产景气量回落、商场需求削弱、原材料存量继续下降。在疫情扰动叠加原材料价格上涨情况下,制造业作为中游工业承压明显。
要点数据更新:1)光伏设备:通威股份公告拟出资120亿元建造年产32GW高效晶硅电池项目。一期16GW电池项目出资约60亿元,力求于2023年12月底前投产;二期16GW电池项目将依据协议约好择机发动。隆基发明无铟HJT电池功率记载,M6尺度无铟转化功率发明25.4%世界纪录,HJT低成本技能道路)半导体设备:中芯世界3月30日发布21年年报,2022年将继续推动已有老厂及上海临港、京城和深圳新项目的建造,22年依然是本钱投入高峰期,本钱开支估计320.5亿元。现在设备交期进一步拉长,估计新增产能达产时刻呈现必定推后。
光伏设备:22年硅片规划扩产力度不减,电池片扩产加快,重视硅片和电池片设备环节。依据咱们的计算,估计本年硅片扩产规划逾越上一年达150GW以上,硅片设备需求超300亿元。电池片方面,TOPCon、HJT规划产能别离高达162GW和153.5GW。估计本年TOPCon将首先迎来放量,新建产能达50GW。近期隆基通威先后发布电池片扩产,均向N型技能量产化进发。跟着本年硅料产能逐渐开释,电池片环节盈余才能改进,推动下流厂商电池片环节出资。咱们看好硅片环节产能富余、技能抢先的设备龙头及技能抢先的电池片设备龙头。
半导体设备:22年国内下流晶圆厂处于扩产期间,部分晶圆厂产能满产推动。从全球数据来看,1月全球半导体职业销售额507亿美元,同比+26.8%,环比-0.2%。1月日本半导体设备出货额再创新高,同比+69.4%,印证半导体设备紧缺程度,叠加最近日本地震,或许加重芯片供给严重问题,给国产半导体设备国产化供给了空间。1-2月国内要点公司运营数据亮眼,国产半导体设备在多个细分范畴完成技能打破,鄙人流本钱开支添加+国产代替下,看好国产化率继续提高的半导体设备出资时机。
锂电设备:2月新动力轿车产销连续高增,商场浸透率达19.2%。中汽协发布2月我国新动力轿车产销数据,产值36.8万辆,同比+197.5%,环比-18.6%;销量33.4万辆,同比+184.3%,环比-22.6%。动力电池厂商活跃出货,2月我国动力电池产值31.8GWh,同比+236.2%;动力电池装机量13.7GWh,同比+145.1%。据OFweek锂电网计算,宁德年代、比亚迪、中创新航、蜂巢动力、国轩高科至2025年产能规划别离为670、600、500、600、300GWh;GGII估计2022年我国新动力轿车商场销量超550万辆,商场浸透率超20%。在全球电动化加快及电池企业活跃扩产下,锂电设备充沛获益。一起主张重视4680等新技能带来的锂电设备出资时机。
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2024-March-16
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