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:长动力。近年来公司真空泵销售占比不断的提高,23H1公司真空泵出售的收益占比上升至42.19%,下半年占比预计持续上升。相较公司的另外的基本的产品压缩机(组),2023H1线pct,真空产品收入占比提高有利于公司提升盈利能力。真空泵主要面向光伏、半导体等新兴热门行业,发展。”
2.公司前三季度实现盈利收入29.06亿元,同比增长24.43%;归母净利润6.80亿元,同比增长43.46%;毛利率40.07%,同比增加4.2pct。
3.其中Q3单季度公司营收11.37亿元,同比增长17.68%;归母净利润3.14亿元,同比增长37.94%;毛利率42.73%,同比增加4.52pct。
5.公司Q3归母净利润3.14亿元,同比增长37.94%,毛利率42.73%,对比23H1提升4.36pct,主要系:(1)公司费用管控能力有所增强,23Q3单季度销售、管理、研发费用率合计为12.34%,对比23H1下降1.89pct;(2)公司产品结构优化,毛利率较高的真空产品收入增速提升较快,营收占比逐步提升;(3)受美元、欧元升值影响导致海外汇兑收益增加,财务费率由23H1的0.58%下降至23Q3的-3.03%。
7.近年来公司真空泵销售占比不断的提高,23H1公司真空泵出售的收益占比上升至42.19%,下半年占比预计持续上升。
8.相较公司的另外的基本的产品压缩机(组),2023H1线pct,真空产品收入占比提高有利于公司提升盈利能力。
9.真空泵主要面向光伏、半导体等新兴热门行业,发展空间广阔,我们大家都认为,真空泵将是未来公司业绩增长的主要来源。
11.公司真空泵在光伏领域主要使用在于光伏长晶及电池片制程,公司与晶盛机电、隆基绿能、北方华创等国内光伏大厂和重要机台商长期深入合作,随着光伏电池片技术发展,光伏真空泵有望进一步增长。
12.公司作为螺杆真空泵龙头,目前拥有PMF、iPM、iPH三个系列新产品,已能满足半导体生产最先进工艺的全系列中真空干式真空泵产品,随着国内半导体设备厂对供应链安全的愈加重视,对零部件的国产化替代在加速推进过程中,真空泵市场有望实现进一步增长。
14.盈利预测、估值与评级:考虑到国产设备零部件的国产化替代加速及光伏电池片技术进步,我们看好公司光伏和半导体真空泵业务加快速度进行发展,带来公司纯收入能力持续提升。
16.风险提示:原材料价格持续上涨,光伏下游扩产没有到达预期,半导体设备零部件国产化进度不及预期。
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