在线留言
|
凯华资料向不特定合格出资者揭露发行股票并在北交所上市网上路演12月9日在我国证券报·中证网成功举行。凯华资料董事长任志成表明,公司首要从事电子元器件封装资料的研制、出产与出售,展开至今已构成环氧粉末包封料、环氧塑封料两大类产品及其他资料产品,首要应用于电子元器件的绝缘封装等范畴。2021年7月,公司被工信部认定为第三批国家级专精特新“小伟人”企业。
凯华资料本次发行价格为4元/股,网上申购时刻为2022年12月12日,发行代码为889058。公司本次揭露发行股份数量1800万股(超量配售行使前)。如全额行使超量配售选择权,发行股份数量为2070万股。公司已颁发广发证券不超越初始发行规划15%的超量配售选择权。战略配售发行数量为360万股,引入了汇添富基金、上海通怡出资、中山证券等9家战投。公司估计征集资金总额7200万元(超量配售行使前)/8280万元(全额行使超量配售),将用于电子专用资料出产基地建造项目。
招股书显现,凯华资料的主营产品为环氧粉末包封料、环氧塑封料以及其他产品,包含有机硅、硅胶、色素及涂装粉等。陈述期内(2019年-2021年以及2022年上半年),公司的主营事务收入分别为9380.30万元、10211.16万元、13614.27万元和6061.96万元。环氧粉末包封料是公司主营事务收入的首要来历,各期收入占比均在90%以上。环氧塑封料为公司第二大收入来历,陈述期内收入占比分别为2.68%、4.43%、6.60%和3.07%。
环氧粉末包封料是一种依据环氧树脂的高分子复合资料,是在电子电气方面最重要的绝缘资料之一。凯华资料是国内环氧粉末包封料出产商中产品系列完全、出产规划较大、技能实力杰出的企业之一。本次凯华资料揭露发行的要点募投方向包含环氧塑封料相关土地、厂房以及出产线的出资和建造。跟着产能的扩展以及产品功用的完善,公司环氧塑封料事务将逐步增加。
凯华资料为单层陶瓷电容以及压敏电阻闻名厂商的首要供货商,在环氧粉末包封料细分范畴商场份额具有较大优势。单层陶瓷电容商场份额排名前列的TDK、威世、国巨、成功电子、嘉耐股份、华新科技、南边宏明、松田电子均为公司客户。其间,TDK、广州汇侨(华新科技部属企业)、松田电子均归于公司陈述期各期的前五大客户。一起,2021年全球商场压敏电阻排名前列的TDK部属企业和兴勤及部属企业均归于公司陈述期各期的前五大客户。
依据我国电子元件职业协会出具的《关于电子元器件用环氧粉末包封料全球商场格式的阐明》,公司在2021年电子元器件用环氧粉末包封料全球商场首要参与者的出售数据计算中商场占有率为12.03%,高于业界同行。
任志成介绍,凯华资料自建立以来,一直高度重视研制作业,取得已授权专利技能41项,其间发明专利32项,实用新式专利9项。公司在坚持自主研制的一起,与外部科研院所坚持紧密联系,协作进行新产品的开发和测验,完成了杰出的产学研互动。2021年7月,公司被工信部认定为第三批国家级专精特新“小伟人”企业。
招股书显现,陈述期各期,公司研制费用分别为538.68万元、508.73万元、634.28万元及280.03万元,占运营收入的比重分别为5.74%、4.98%、4.66%和4.62%。到陈述期末,公司具有专业研制技能人员28名。
任志成在推介会上表明,公司所在的电子专用资料职业是新一代信息技能工业展开的中心,是支撑经济社会展开的战略性、根底性、先导性工业,具有产品品种多、技能门槛高、更新换代快、专业性强等特色,产品广泛应用于新式显现、集成电路、光伏、电子电路板、电子元器件及电子整机、体系产品等范畴,其质量和水平直接决议了元器件和整机产品的功用。
任志成认为,跟着下流商场消费电子、轿车电子、工业电子等多个职业的高速展开以及新动力轿车、物联网等新式范畴的鼓起,我国电子元器件及电子专用资料的需求将敏捷扩展,带动职业快速展开。
凯华资料作为电子级环氧树脂复合资料产品出产商,处于电子级环氧树脂复合资料工业链中游,下流应用范畴首要包含电子元器件封装等。任志成表明,环氧树脂粘接强度高、功用多样、电绝缘功用及耐老化功用优异,因而在电子元器件封装等范畴得到广泛应用,这些下业对电子级环氧树脂的商场需求量坚持稳步增加。
跟着电子元器件等职业的快速展开,国内电子级环氧树脂复合资料工业取得长足展开。任志成认为,一方面原因是我国具有配套完善的电子工业集群,是全球电子元器件产品的重要出产基地,其间电子元器件的封装拉动了电子级环氧树脂复合资料的需求;另一方面,国内企业电子级环氧树脂复合资料产品的质量不断进步,与国外企业比较逐步具有比较优势。
任志成征引我国商场调查研究中心陈述数据称,2021年我国绝缘粉末涂料产值为18.85万吨,同比增加14.79%。跟着需求空间的不断发掘以及方针、技能等多重利好要素的推进,估计2026年我国绝缘粉末涂料需求将达34.57万吨。我国环氧塑封料(EMC)商场规划将呈逐年递加趋势,2020年我国EMC商场需求量达12.5万吨,同比增加8.7%,估计未来在电子元器件职业展开的带动下,EMC商场需求仍会持续增加,到2025年规划将达22.6万吨。
凯华资料本次发行估计征集资金总额7200万元(超量配售行使前)/8280万元(超量配售行使后),将用于电子专用资料出产基地建造项目。凯华资料表明,公司自成立以来,专心于电子专用资料制作,不断为客户供应质量安稳、类型多元的电子封装资料产品。跟着品牌闻名度的进步,公司产品出售规划不断增加,事务规划不断扩展。现阶段,公司环氧粉末包封料产品产能已挨近瓶颈,产能亟需扩张。因而,公司拟建造电子专用资料出产基地建造项目,经过引入先进的出产工艺和设备,加大电子封装资料的产能供应,项目建成后可完成年产3000吨环氧粉末包封料和2000吨环氧塑封料的出产才能,一方面实在满意客户需求,促进事务快速展开,另一方面拓展公司环氧塑封料相关事务,丰厚公司产品系列,优化产品结构,扩展产销规划,进步公司盈余才能。
一起,凯华资料表明,公司出产所运用的设备大多投入运用时刻较早,且受制于出产场所缺乏等要素,出产线主动化水平存在优化空间,在功率、人力、耗材等方面尚待进一步进步。因而,公司拟置办混合机、挤出机、压片机、粉碎机、主动包装体系等新式主动化设备,建造主动化、智能化的出产线,一起建造智能化库房,并新置办一批冷热冲击设备等主动化出产及检测设备。经过以上置办与创新,可以有用进步公司主动化水平缓研制才能,然后进步出产功率及产品质量,下降人力和耗材本钱,从而增强公司本钱优势,进步效益。
凯华资料称,公司丰厚的技能堆集和优异的研制团队可以为上述募投项目建造奠定根底。公司经过多年的出产经历和技能堆集,紧紧围绕质量进步、本钱操控及环境保护等方面,不断优化出产工艺和出产流程,已把握包含环氧粉末包封料的增韧技能、环氧粉末包封料的耐高温技能、环氧粉末组合物的快速固化等在内的多项中心技能,并堆集了电子元器件封装资料范畴的相关专利,培育出一批具有商场竞争力的产品,具有丰厚的技能堆集。公司环氧粉末包封料EF-160型产品的相对温度指数(RTI)可达130℃,与商场传统产品比较具有必定优势,可以满意客户对环氧粉末包封料高耐热、低损耗、长寿命的要求,可应用于轿车、5G基站等高牢靠性要求的应用范畴。公司无卤环保型环氧粉末包封料产品曾获“天津市科学进步奖二等奖”,环保型高抗冷热冲击环氧粉末包封料曾获《天津市“杀手锏”产品证书》。
凯华资料总经理任开阔表明,步入上市公司的队伍后,公司将持续尽力进步本身的运营管理水平,创造出更好的成绩。
中证网声明:凡本网注明“来历:我国证券报·中证网”的一切著作,版权均归于我国证券报、中证网。我国证券报·中证网与著作作者联合声明,任何安排未经我国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或运用其它方法运用上述著作。
凯华资料董事长任志成:估计2025年我国环氧塑封料商场规划将达22.6万吨
活跃有序扩展二手车出口 商务部等三部分:新增14个区域展开二手车出口事务
求证:传会畅通讯是第一家入驻国家信创工业园的云视频公司?会畅通讯回应:是的
合肥高科科技股份有限公司向不特定合格出资者揭露发行股票并在北交所上市网上路演
天津凯华绝缘资料股份有限公司向不特定合格出资者揭露发行股票并在北交所上市网上路演
特瑞斯动力配备股份有限公司向不特定合格出资者揭露发行股票并在北交所上市网上路演
上海欧普泰科技创业股份有限公司向不特定合格出资者揭露发行股票并在北交所上市
上一篇:绿水青山便是金山银山
下一篇:我国股市:未来具有翻倍潜力的5只电子元器材龙头股!(附名单)
2024-March-16
2024-March-16
2024-March-16
2024-March-16
2024-March-16
2024-March-16